La batalla del destino

 Asuma y Kurenai  fueron derrotados por los bandidos que lograron escapar gracias a Mizuki y los hermanos Fuujin-Raijin. Luego de esto, el equipo de Shizune es guiado por Tonton hacia Mizuki y los hermanos, pero los hermanos Fuujin-Raijin los emboscan y logran derrotar al equipo de Shizune y van de vuelta con Mizuki. Mientras tanto, Asuma y Kurenai se recuperan en el hospital e informan lo ocurrido con Mizuki; y Naruto va con Tonton, que lo guía hasta donde se encontraba el equipo de Shizune. Iruka es llamado por Tsunade a ir a ayudar a Naruto junto con Pakkun. Iruka y Pakkun llegan con Naruto y se dan cuenta de que Mizuki les tendió una trampa.

Naruto  tiene problemas con los dos hermanos, e Iruka tiene dificultades con Mizuki. Iruka se esfuerza por tratar de conseguir de nuevo al viejo Mizuki, pero Mizuki explica que la única razón por la que siempre fue amable con Iruka, fue porque él quería ser el favorito del Hokage también. Él quería que Iruka fuera miserable, y que el mundo no fuera tan amable con Iruka y no a sí mismo. Iruka y Mizuki a continuación, se preparan para luchar de nuevo. Mientras tanto, después de muchos ataques de los multiclones de sombra, Naruto finalmente tiene la oportunidad de usar el Rasengan.

Finalmente logran vencer a Mizuki.